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2017年上半年度挖掘機械行業市場分析報告

發布時間:2017-07-27來源:第一工程機械網點擊:

      1 總體情況

  2017年上半年中國經濟繼續趨穩態勢,根據統計局公布數據,二季度GDP漲幅6.9%,與一季度漲幅持平,相較去年同期漲幅擴大0.2個百分點。經濟增長超預期,向好態勢更趨明顯。經濟形勢的好轉也拉動挖掘機械銷量的持續高增長,2016年上半年挖掘機械銷量同比漲幅超過100%。

  去年下半年的經濟刺激,雖已帶來為期一年的經濟反彈,但經濟刺激導致的高基數效應可能成為阻礙下半年經濟發展的鴻溝。目前各機構對下半年經濟形勢預測尚有分歧,但主流認為下半年GDP漲幅將出現下滑,其中西南證券預測三、四季度GDP增速分別為6.7%和6.5%。

  中國挖掘機械市場自2016年7、8月份以來,進入高速增長階段,2017年下半年,受高基數效應影響,預計下半年銷量漲幅將大幅下滑,個別月份甚至可能出現負增長。雖然下半年為挖掘機械市場相對銷售淡季,但今年上半年銷量的高增長已經奠定全年高增長基調,預計全年漲幅仍將維持在50%以上。

  根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會統計數據,2017年1-6月納入分會統計的26家主機制造企業,共銷售各類挖掘機械產品75069臺(含出口),較去年同期上升100.5%,上半年銷量已經超過去年全年銷量(70320臺)。其中2017年6月份銷量8933臺,同比上漲100.8%,受季節性影響,銷量環比上月下降20.8%。

  近十年中國挖掘機械市場同期銷量及同比變化情況見圖1。2017年1-6月銷量遠超近兩年同期水平,與2012年同期銷量接近。受市場需求增長及2016年同期基數較低等因素綜合影響,2017年1-6月中國挖掘機械市場銷量同比漲幅達到歷史新高。根據挖掘機械銷售歷史季節性特點,一般上半年銷量占全年銷量約60%,因此2017年全年銷量預計在11~12萬臺。

  

  圖1 近十年中國挖掘機械市場同期銷量及同比變化情況

  (數據來源:中國工程機械工業協會挖掘機械分會)

  2015-2017年中國挖掘機械市場銷量及同比變化情況見圖2。從銷售情況看,中國挖掘機械市場自2016年下半年開始高速增長,9月至12月連續四個月漲幅超過70%,2017年1-6月行業增長勢頭更加強勁,漲幅超過100%。

  

  圖2 2015-2017年中國挖掘機械市場銷量及同比變化情況

  (數據來源:中國工程機械工業協會挖掘機械分會)

  具體來看,2017年1-6國內市場(如無特別注明,國內市場指大陸地區,不含港澳臺地區)銷量70821臺,同比漲幅110.3%;出口市場銷量4225臺,同比漲幅13.8%;港澳地區銷量23臺,同比漲幅-58.2%。其中6月國內市場銷量8225臺,同比漲幅125.3%,出口市場銷量707臺,同比漲幅-10.6%,港澳地區銷量1臺,同比減少7臺。

  2 總體市場格局

  2.1 品牌格局

  2017年1-6月中國挖掘機械市場品牌格局見圖3,1-6月國產、日系、歐美和韓系企業銷量分別為38306、15720、12786和8275臺,市場占有率分別為51.0%、20.9%、17.0%和11.0%。近一年中國挖掘機械市場品牌格局變化情況圖4,品牌格局總體基本穩定。

  

  圖3 2017年1-6月中國挖掘機械市場品牌格局

  (數據來源:中國工程機械工業協會挖掘機械分會)

  

  圖4 近一年中國挖掘機械市場品牌格局變化情況

  (數據來源:中國工程機械工業協會挖掘機械分會)

  2.2 產品結構

  2017年1-6月中國挖掘機械市場產品結構見圖5,大挖、中挖和小挖的銷量分別為9902、18281和46886臺,市場占有率分別為13.2%、24.4%和62.5%。

  

  圖5 2017年1-6月中國挖掘機械市場產品結構

  (數據來源:中國工程機械工業協會挖掘機械分會)

  近一年中國挖掘機械市場產品結構變化情況見圖6,小挖市場占有率沖高后回落明顯,中挖、大挖市場占有率均有所反彈。這一變化既與季節性變化相關,也反應出市場需求的轉變。

  

  圖6 近一年中國挖掘機械市場產品結構變化情況

  (數據來源:中國工程機械工業協會挖掘機械分會)

  2.3 市場集中度

  2017年1-6月中國挖掘機械市場集中度見圖7,市場集中度CR4=52.8%,CR8=76.7%。相比1-5月市場集中度略有下滑(前值CR4=53.0%,CR8=76.9%),目前中國挖掘機械行業已經進入高市場集中度行業(一般認為CR4≥50%或CR8≥75%,即可認為是高市場集中度行業)。近一年中國挖掘機械市場集中度變化情況圖8,伴隨市場回暖和零部件供應能力的提升,主機企業市場競爭進一步加劇,2017年2月以來,市場集中度呈下降趨勢,未來幾個月市場集中度將保持震蕩波動狀態。

  

  圖7 2017年1-6月中國挖掘機械市場集中度

  (數據來源:中國工程機械工業協會挖掘機械分會)

  

  圖8 近一年中國挖掘機械市場集中度變化情況

  (數據來源:中國工程機械工業協會挖掘機械分會)

  2.4 產銷存情況

  根據國家統計局統計數據,2016年以來中國挖掘機械市場產銷存情況見表1。2017年一季度產銷率達到106.7%,企業庫存下降顯著。但伴隨主機、零部件產能的提升及下半年市場銷量的季節性下滑,市場有望于下半年再次達到產銷平衡。

  

  表1 2016年以來中國挖掘機械市場產銷存情況

  (數據來源:國家統計局)

  3 出口市場

  2017年1-6月共出口挖掘機械4225臺,占總銷量5.6%,同比漲幅13.8%。2017年1-6月中國挖掘機械出口市場產品結構見圖9,中挖依舊是出口的主力機型。

  

  圖9 2017年1-6月中國挖掘機械出口市場產品結構

  (數據來源:中國工程機械工業協會挖掘機械分會)


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